厦门美国注册财务策划师RFP

厦门美国注册财务策划师RFP

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培训周期 3-6个月
课程说明
培训周期 3-6个月
上课地址 厦门思明区湖滨东路6号华龙大厦1201室
课程简介

 

2、培训对象
1.具有专业资格认证者,如国家劳动社保部理财规划师CFP、AFP等;
2.银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
3.保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4.证券公司的投资理财顾问和客户经理;
5.基金公司销售经理、客户服务人员, 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6.提供理财咨询的其他专业人员(注册会计师、律师);
7.其他在个人,家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士;

3、认证考试
顺利完成全部课程(考试合格且出勤率达80%以上)的学员,由RFPI中国发展中心和颁发《财务策划师专业》结业证书。并获准参加RFP统1考试,考试通过后,由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。

4、课程设置
国际理财专业课程共5门是在培养国际理财师专业能力的基础上,结合考试内容,以使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。
◆ RFP-CN01财务策划基础(Foundation of Financial Planning)
◆ RFP-CN02投资策划(Investment Planning)
◆ RFP-CN03保险计划(Insurance Planning)
◆ RFP-CN04税务及退休计划(Tax & Retirement Planning)
◆ RFP-CN05财务策划实务与策略(Advanced Financial Planning)

5、RFP统1考试具体规定
1. 考试科目:《财务策划》、《投资计划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《高级财务策划》5科
2. 考试类型:选择题与简答题。总分100分。
3. 试题语言:中文。
4. 及格标准:每科均需60分通过,成绩5年内有效并永久存档。
5. 报考资格:《注册财务策划师专业》结业证书持有者,及符合相关规定之人士。
6. 取得中华人民共和国人力资源社会保障部理财规划师职业资格证书或金标委AFP、CFP者,可申请免考两门。

6、报名方式
1. 填写报名表格;
2.1寸彩色登记照片4张;
3.身份证、最高学历与职称证书复印件;
4. 将申请表格相关文件交给福建管理中心—博思达机构金融事业部。

7、费用标准
1. 全程班:13800元(包括注册费2200元、考务费2000元、教材费400元、报名费200元、培训费9000元);
2. 对接班:8800元(指已参加劳动部CFP或金标委AFP培训班的学员)。

8、增值服务
1. 优秀学员将受聘博思达理财师专业团队,开展理财咨询、培训等服务;
2. 不定期参加博思达理财师沙龙,开展联谊、交流、户外拓展等活动;
3. 优秀学员将有机会获得博思达金融教育奖学金;
4. 学员或企业将免费享有金融业人才推介服务。

地图信息
详细地址

学校地址:厦门思明区湖滨东路6号华龙大厦1201室

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厦门博思达教育

博思达企业管理咨询有限公司始创于2004年,是福建第1家由海归博士、国内资深供应链管理专家共同组成的专业管理顾问机构。公司聚集了国内数十位最具实战经验的资深管理专家、高级职业经理人等顾问团队,公司融合国内外先进的企业运作和经营理念,运用现代的管理技术和方法,结合国内企业的经营实践,为国内各行业企业提供富有创新特色的专业化管理咨询、技能培训、产品认证等集成式服务。公司立足福建,面向全国,经过多年的发展,公司现已形成以咨询培训为核心、职业教育、产品认证咨询为配套的全方位服务体系,集团下设博思达咨询公司、前沿职业培训学校两大运营平台,在省内外6大城市设区域运营中心,下属金融理财教育、物流供应链培训、建筑房产培训、在职研究生教育及企业产品认证5大事业部。是目前福建省规模最大、服务领先的咨询教育集团!服务理念: 专业、创新、诚信、共赢! 公司使命: 用最专业的服务,持续为客户提升竞争力、创造价值! 企业宗旨: 帮助个人成长,帮助企业成功,打造中国最优秀的咨询培训服务品牌!

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